Naše služby
Pension není o číslech. Je o tom mít jistotu. Pomáháme vám vytvořit plán důchodového příjmu, který skutečně funguje pro vaši situaci. Bez složitých produktů. Bez slibů na papíře. Jenom reálná čísla, která vám dají spát v klidu.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 1
Podíváme se na to, co máte. Penze, stavební spoření, nemovitosti, pojistky — všechno. Řekneme vám, kde stojíte a co vám chybí. Bez servítky. Někdy to vypadá lépe, než si myslíte.
- Kompletní přehled vašich zdrojů příjmu
- Porovnání s průměrem vašeho věku
- Identifikace neobvyklých rizik
- Srozumitelná zpráva na papíře
Služba 2
Sestavíme vám konkrétní plán. Kolik byste mohli mít měsíčně. Kdy začít spořit víc. Co změnit teď. Není to věštění — je to matematika. Vaše matematika.
- Tříletý a pětiletiletý výhled
- Různé scénáře pro různé rozhodnutí
- Konkrétní kroky na příští měsíce
- Aktualizace jednou za rok
Služba 3
Často můžete ušetřit na daních teď a přitom si zajistit víc na důchod. Nejde o smluvy — jde o to využít pravidla, která pro vás pracují. Chytrá strategie stojí peníze.
- Přehled daňových úlev pro seniory
- Strategie pro maximalizaci příspěvků
- Pokyny pro správný formální postup
- Kontakt na daňového poradce
Služba 1
Peníze na důchod nesmí jen ležet. Ale taky si nemůžete dělat nervy. Nastavíme vám investice, které pracují v souladu s vaším věkem a těmi lety, co vám zbývají.
- Strategie podle vašeho věku a cílu
- Pravidelné přeladění portfolia
- Zpráva každé čtvrt roku
- Konzultace bez dalších poplatků
Služba 2
Pojistka vám nevyřeší všechno, ale bez ní můžete přijít o všechno. Pojíme se podívat, co vám chybí. Život se mění, pojistka by s ním měla.
- Analýza vašich pojistných mezer
- Doporučení na dlouhodobou péči
- Přehled invalidního pojištění
- Roční revize smluv
Služba 3
Chcete, aby po vás zůstalo něco pro vaši rodinu. A aby to bylo jednoduché. Pomůžeme vám se sjednocením všech papírů a vyjasnit, co bude s vaším majetkem.
- Přehled vašeho majetku a závazků
- Návod na testament a dědictví
- Kontakt na právního specialistu
- Pravidelná aktualizace
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás